Kotarō est un jeune orphelin ramené de Chine par un moine nommé Shōan, ce qui n'est pas pour plaire aux "Ming" qui le recherchent sans relâche. Alors qu'il est sur le point de se faire prendre, il est sauvé par Nanashi. Nanashi est un combattant talentueux qui a renoncé à la guerre et qui a noué son sabre de manière à ne plus pouvoir le dégainer. Il décide d'escorter le jeune garçon jusqu'au temple où il doit rencontrer Shōan, mais le voyage s'annonce plus ardu que prévu... Nanashi rencontre Luo-Lang, un guerrier d'exception aux traits européens. Les deux hommes semblent destinés à s'affronter !
Sword of the Stranger est un film de sabre à la réalisation exemplaire; si le scénario n'a rien d'extraordinaire les scènes d'action sont merveilleusement animées. Naoki Satō signe une belle musique qui lorgne parfois sur Mononoke Hime mais qui possède son charme propre. On prend beaucoup de plaisir à regarder ce "blockbuster animé" qui deviendra sans nul doute une référence du genre, au même titre que Ninja Scroll en son temps.
